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166.SU吃瓜:你是我今生的甜 典心免费阅读-首席连线丨金梓才对话陈果：宏观政策积极有为，乐观看待后市，产业增量机会值得关注

admin 商业 2024-12-17 1 0

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。当前时点各项政策的提出有何深意？将给接下来的宏观经济运行带来哪些新变量？又将如何影响A股市场表现和投资？

12月13日，财通基金副总经理、权益投资总监金梓才与中信建投证券首席策略官陈果，一同做客澎湃新闻《首席连线》直播间，就上述相关问题带来分析和展望。

政策“组合拳”定调积极可为

对于中央经济工作会议的定调，金梓才表示，基调总体积极，总体上给市场带来信心。其中，与2023年的中央经济工作会议相较，有三方面内容值得特别关注。

“一是强调实施更积极有为的宏观政策，大力扩大国内需求，并着重强调稳住楼市和股市。如此直接的表述在历次中央经济工作会议中较为少见，也让市场明确看到稳定国内经济的关键抓手。”金梓才说。

金梓才指出，二是着重提及推动科技创新与产业创新的融合发展，尤其强调要抓住人工智能战略发展机遇。以往较少有会议将具体行业提升到如此高度，也充分显示出决策层对以AI为主的科技行业高度重视。

“三是更为积极的财政政策和适度宽松的货币政策表述，其中‘适度宽松’的定调是自2008年以来再度提及，足以体现下一阶段强有力的政策预期。”金梓才进一步谈道。

陈果表示，本次会议有七大看点，包括明晰增长目标和财政货币政策举措、全方位扩内需成为政策最优先任务、科技聚焦“AI+”、改革举措侧重落实、对外开放关注应对外部冲击、地产政策表述强化、改善民生力度加码等。其中有两大方向值得特别关注，一是全方位的扩内需，二是迎接“AI（人工智能）+”时代。

“总的来说，本次是一套政策组合拳‘近期进一步的降准、降息值得期待，流动性环境宽松将构成对市场的重要支撑。”陈果说。

看好“AI+”、内需等产业增量政策机遇

本次中央经济工作会议中，产业领域的增量政策受到多方关注。陈果认为，2025年政策将以全方位扩大内需和“AI+”为核心。

陈果指出，本次会议特别强调“人工智能+”或“AI+”。回顾过去，2014、2015年的牛市中“互联网+”是重要的投资线索，而在新一轮AI产业变革浪潮之下，从全球产业竞争的角度出发，必须进行战略性部署，为“AI+”时代做好充分准备，预计这也将成为未来市场行情的重要投资主题。

而在全方位扩内需方面，陈果认为，从结构上看，本次会议相较去年更加重视消费，将扩内需作为重要基调，并强调了服务消费等具体内容。同时，还提到了“两重两新”等关键词，“两重”涉及重大战略、重大安全，与扩内需密切相关；“两新”包括设备更新、以旧换新等，这些都是值得关注的方面。

金梓才表示，本次会议高度重视AI产业，表明自上而下对AI领域的认知愈发清晰。AI对产业赋能作用巨大，尽管目前AI应用仍处于萌芽阶段，类似2013、2014年移动互联网时期，但中长期前景乐观，应关注在此过程中受益较大的公司和行业。

“未来AI可能会成为各行业的‘大脑’，下游应用广泛，如企业流程改造、人机互动改善、机器人、消费电子、Saas软件等。”金梓才表示。

乐观看待2025年A股表现

展望接下来的A股行情，金梓才和陈果均表示，在政策积极基调之下，经济基本面有望进一步改善，建议投资者不妨更乐观一些。

金梓才认为，当前市场对明年经济恢复程度预期较低，经济呈现弱现实、强预期的状态，为市场走强创造了客观环境，而由于此前市场预期悲观，无风险利率下降，明年市场估值有望提升。在经济基本面真正向上之前，A股市场处于涨估值阶段；而在经济企稳回升后，市场有望迎来估值业绩双升阶段。

在当前市场走势未必需要经济基本面强劲上升配合的阶段，投资者要尽量抓住机遇。他同时建议投资者，在风格切换较大的市场环境中，首先，需要在人性上避免情绪化交易，其次，要注意股价透支问题，把握股价与动态远期基本面的关系，第三是把握好赔率。

陈果也指出，预计2025年A股市场仍处于上行行情，特征会有边际变化，市场风险偏好提升且将维持在较高水平。“长期来看，流动性将保持宽裕，利率可能进一步下降，股票相对债券性价比提升，资金或将持续流入股市。随着政策推进，越来越多行业的基本面改善将会从点到线、从线到面。”

“行情仍在继续。”陈果建议普通投资者要审视自身能力圈和擅长点，在选时、选方向、选股三个关键点方面，积极发挥自身优势的同时，通过选择基金的方式优化配置。

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